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| | | | 2023区块链主题预测 L1、Dapp、NFT、GameFi和监管会获得发展吗？ |
| | 协议和运用程序层面的立异让加密职业的2023年依然充满期望。
假如你正在阅读这篇文章，你或许是一个实在的信徒、一个十分聪明的买卖者（经历过多个加密钱银周期），或者一个真的以为加密货币会持续存在的人。除了技能立异，加密商场2022年简直从各个视点看都在下降。即便如此，协议和运用程序层面的立异让我依旧对加密职业的2023年及更远的未来感到十分振奋。
在本文中，在对价格进行十分简略的讨论后，我将介绍一些关于区块链、运用程序和干流选用的相关主题。我期望你喜欢这些发人深省的观念，并期望你有满足的不同意见来供给一些反馈。
这是我信任2023年会产生的事情，尽情享用吧！
价格走势
最新的说法是加密钱银屈服现已产生，只要实在的加密货币信徒依然信任这个职业。我还读到过「基于时间的商场屈服」，这基本上归结为出资者感到无聊或找到了一个更有成效的地方来搬运他们的本钱。例如，假如$ETH价格在6个月内没有变动，而你的储蓄账户中能够取得2.5%收益，那么你或许会决定搬运资金。
比特币是一种让人难以坚持持有的财物，原因如下：
它与纳斯达克高度相关，因为TradFi买卖算法已被归入加密职业
Mt.Gox赔偿估计在2023年的某个时间分发。估计将向受黑客影响的人分发的150,000枚BTC供给（价值250亿美元）。
DigitalCurrencyGroup因向FTX供给Genesis借款和Grayscale的GBTC产品而遭受了巨大损失，GBTC如今负溢价47.5%。出资者担心Grayscale或许需求清算他们的部分BTC以筹措满足的资金来坚持DCG的偿付能力。
我依旧赞同加密货币将跟从TradFi的脚步的想法，可是，加密原生资金将持续从BTC流出并流入良好的第1层代币+DApp代币。这也意味着比特币的主导地位应该会持续下降。我最期望的是随着经济衰退和潜在的滞胀开始促使股票商场横盘收拾，收益向下调整，加息持续直至达到5%以上的终究利率。
第一层（Layer1）
Solidity现已赢得了智能合约言语之间的竞赛（是的，我知道有像Vyper这样的新版本......）所以明年「上的EVM」的叙说将会很剧烈。一旦一条链包含了一个值得信赖的预言机，比方Chainlink，经过实战查验的协议就能够很容易地发动并进入多链。这种情况在2022年产生了屡次，并将在更高效（更快/更廉价/可组合）的区块链上持续。Cosmos方案在2023年终究接入Chainlink，这应该会坚持运用链的相关性。咱们应该关注什么？
Solana上的Neon和Nitro
Cosmos上的Canto、Monad和Berachain。Canto具有先发优势，但环绕Berachain的立异流动性质押与delta中性perps机器的炒作十分剧烈。
在VC接连两年在廉价资金高峰期采纳掠夺战略之后，零售业已被掠夺性做法屠杀，这些掠夺性做法答应经过perps确定和对冲前期代币分配倍数。
因而，我十分看好与VC无关的有机的、实在的以构建者为中心的社区。具体来说：
以太坊和L2s（首要是Arbitrum和Optimism）
Fantom
Canto
相反，在呈现更好的代币实践之前，我对下面的项目持失望态度：
Aptos
Sui
Solana
Avalance
Near
我也看跌比特币，但因为其完全缺乏实用性和通货胀大对冲/保值叙说失利，甚至不应该将其称为L1。$BTC在2023年体现优于$ETH的唯一办法是产生以下情况：
一些损害智能合约平台或PoS的法规被经过
首要的钱银失利或贬值（欧元、日元、美元）
以下是我正在预备测验并以为具有潜力的区块链生态系统：
币安智能链，因为Wombat生态系统（鼓励安稳币互换）、Thena（Solidly风格的DEX）和Level（永续协议）。OpenSea最近还增加了对BSC的支撑，这或许会推进更多的NFT活动。CZ将不惜一切代价支撑BSC的生态系统，但中心化是危险的，所以我将始终约束我在链上放的资金。
Osmosis最近添加了新的运用程序，即安稳币互换和流动性质押（Stride、Quicksilver）。Mars协议也在路上，它应该会显着进步本钱效率并成为$OSMO代币池中的一员。
Synapse(Synchain)是一个可信的桥梁，现已十分广泛并引入了$nUSD来跨链搬运价值。Synchain是一个Optimisticrollup，估计将很快与许多合作伙伴协议一起推出。Berachain也对运用Synapse作为其规范桥感兴趣，这或许会带来额外的买卖量。Synapse环绕Synchain的具体开展、代币经济学和交付有许多问题要回答，以便我进行重大出资。
假如CosmosHub能弄清楚ATOM2.0代币经济学并清理管理/内斗。不幸的是，「好的技能，糟糕的代币学」好像只对前期内部人士有利可图，而散户出资者则受到了损伤。
我也在亲近关注另外两个Cosmos链，假如它们交付，它们或许成为怪物般存在。
Sei在Cosmos中具有最短的出块时间（0.6秒的终究确定性），并且现已想出了怎么并行化买卖以防止MEV。
Celestia因为模块化将事务和数据可用性层分隔，因而风靡一时。Celestia筹措了很多危险出资资金，这是散户出资者关注的问题。
以太坊
以太坊2.0的下一个也是最后一个硬分叉是上海晋级。这将使$ETH从信标链、PoS、链中解锁。这次晋级定于明年3月进行，应该会导致质押供给量大幅增加，因为这让出资者确信他们能够收回他们的ETH。
与此同时，咱们现已看到流动性质押衍生品(LSD)在2022年迅速增加，我猜测它们的增加速度将超过2023年新的ETH通货胀大供给。
然而，缺乏链上活动将导致明年的ETH供给胀大。下图显示，自兼并成功以来，$ETH并没有呈现通货紧缩，可是，创建的ETH减少了116万枚（约14亿美元）。
来历：ultrasound.money
去中心化运用
衍生品
因为GMX（熊市宠儿——幻想一下牛市中的买卖量和费用）、PerpetualProtocol和GainsNetwork，链上永续商场在2022年迸发。随着每个协议的部署或迁移，Arbitrum正在成为流动性中心。我估计链上期权将在2023年实在得到改善。Dopex、Buffer和Premia在Arbitrum上运转，而Aevo则建立在Ribbon之上。虽然流动性下降，但这些都将在2023年将其TVL翻一番。
随着永续产品和期权的结合，结构化产品和金库将在2023年呈指数级增加。
因为较高的危险调整收益率，像RageTrade和Umami这样的Delta中性金库或许会持续招引加密原生本钱并终究招引组织本钱。
去中心化买卖所
到2023年，比如Velodrome($VELO)、Equalizer($EQUAL)、Thena($THE)和Camelot($GRAIL)等DEX的性能将优于Univ2类型的产品（例如，$SUSHI、$QUICK、$BOO）和$UNI。具有实在收益、可持续代币开释和内置贿赂机制的代币应该波动较小，并在横向商场中产生收入。
假贷
FTX事件后，抵押不足的借款赛道倒退了一大步，但我信任到2023年仍会增加。因为借款的超额抵押性质，DeFi体现十分好，本钱效率将成为大型本钱池的前沿和中心。
crvUSD只是以DEX为中心的安稳币的开始。Univ3LP(NFTs)被严峻运用不足，其他流动性头寸（例如BalancerBPTs）或许会导致额外的安稳币流动性和杠杆。
实在国际财物（RWA）是DeFi杠杆的圣杯，但我估计2023年不会取得任何开展。监管清晰度是实现这一方针的重要要求。
非同质化代币（NFT）
固然，我不是NFT专家，但NFTFi是我2022年主题的一部分，我估计这将在2023年持续。
我最近参加了一个运用NFT作为筹款机制的协议融资，并且十分享用这种体会。这与我为个人资料图片购买彩票的任何其他铸造活动不同，因为它具有支撑收到的NFT的价值。我期望看到其他协议复制这种机制。
NFT假贷一向起步缓慢，并且一向是环绕着价值较高的蓝筹财物，但LlamaLend的参加对于取得长尾财物的流动性十分有招引力。JPEG’d具有最高的TVL，并且一向坚持较慢的增加进程。NFT假贷的更大危险之一是清算引擎。下降抵押率是下降协议危险的一种办法，但为清算借款寻找买家并不总是当即和容易的。
我对新的NFTAMMSudoswap感到振奋，它被用作价格预言机和获取即时流动性。SudoswapLP代币也或许有助于经过借款或铸造安稳币来发挥杠杆作用。$SUDO代币应该是2023年更大规模的发行之一。
我估计大多数干流加密选用将在2023年呈现在NFT领域（更多内容见下文）。
GameFi
在不久的将来，游戏是区块链和加密钱银颠覆力最显着被大肆宣传的垂直领域。数十亿美元已出资于游戏工作室和公司，并且期望一旦将加密鼓励添加到游戏中，群众就会蜂拥而至。
实际上，我还没有看到一款游戏满足好或有满足多的干流选用（加密投机者除外）让我信任这种说法。在一个钱不廉价且流动性淡薄的国际里，我需求实在的结果才能对GameFi进行任何大规模的流动性出资。也许到2024-25年，但不会在2023年。
交际金融（SocialFi）
SocialFi中第一个令人振奋的协议是STFX。我一向是其Beta测验者，体会其UX，并巴望在2023年全面推出时更多地参加其中。STFX将答应任何人透明地展示他们的买卖敏锐度，为基金筹措资金（定向买卖），并运用社区本钱的力气。STFX还将使GMX成为一个更大的永续swap发电站，并招引更多的CEX买卖者参加DeFi。
Lens和Farcaster是去中心化的交际媒体，带有一些加密原生炒作，但它们需求更好的用户体会和与Twitter平等的体会。不然，他们永久不会为加密原住民所用。
大规模选用
Visa等信用卡公司看到了区块链怎么简化付出流程。这便是为什么Visa一向在深入探索怎么归入安稳币付出。
Visa处于前哨，但其他付出处理商将排在亚马逊、苹果和PayPal等财富100强公司之前，它们都将受益于加密付出轨道。
我估计摩根大通、高盛、BNYMelon等大银即将收购陷入困境的公司的加密买卖所和财物，进入做市和保管事务，并整合web3钱包。数字原生、纯在线银行，如SeriesFi，将迎合加密原生公司的需求。
PolygonNFT（星巴克忠诚度方案、耐克等）的选用将持续。他们的重点一向放在事务开展上，他们的战略是让公司信任，当公司发行独特的NFT作为客户忠诚度方案的一部分时，这是双赢的。NFT的结合是否会带来行为改动或收入增加还有待调查，但这绝对是一个有趣的开展，有或许协助扩展大规模选用。
另一个急需的开展是协助加密钱银出资者将法定钱银入口直接参加去中心化买卖所（DEX），并绕过在保管平台上持有财物的危险。Moonpay现已取得了一些成功，其他人肯定会巴望分享费用。
CEX→DEX运用和买卖的很多丢失现已并将持续存在。为了让CEX坚持相关性，他们有必要调整监管和透明度战略。Coinbase和Binance是最大的幸存者。他们都需求一个DeFi战略，也许是财物从客户钱包中搬运的多重签名认证，或者其他一些技能改善，不然他们将因为公众的不信任而无法开展。
监管
因为国会阵营态度割裂，我以为2023年不会带来任何全面的监管革新。然而，FTX的影响和普遍的负面加密心情将要求咱们与像Coincenter这样的组织十分活跃，并支撑像TomEmmer这样思想开放、见多识广的国会议员。
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