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| | | | 区块链赛道变迁旋律复盘：以史为镜，展望未来 |
| | 原文：《以史为镜知兴替：区块链赛道变迁旋律复盘与展望》
“以史为镜，可以知兴替。”
——《旧唐书·魏徵传》
任何事物的立异与开展都离不开在前人的根底和问题上做迭代。本文将从职业阅历过的三次大周期动身，根据所观察到的职业现象与细节，分析职业赛道演进方向的改变规则。再对下一轮周期职业会到达的阶段和抢手赛道做猜测研判。
“区块链”一词自比特币白皮书于2009年诞生以来，现已走过了13个年头。从一个默默无闻的名词变成了一个人尽皆知的职业，衍生出许多枝繁叶茂的生态和赛道。数轮牛熊的改变，职业从无到有，让许多专注在职业各个赛道的前期玩家顺势而起，收获了其间的巨额财富。回看这几年职业各个赛道的改变，咱们不难发现躲藏其间的规则。
首要，众所周知的是，区块链职业一向是一个周期行为特别显著的职业。在牛市周期中，职业极度昌盛，不断催生泡沫。而在熊市周期中，职业又十分冷清惨淡，快速出清。时间上曾一向以比特币折半为时间节点，伴随着大量资金的疯狂涌入进场和落寞离场割肉，形成了一个四年为一轮牛熊周期的职业规则。
而在每一轮周期中，除了比特币折半这个不变的叙事之外，咱们也能发现，每一轮周期都有共同的职业改变作为职业开展的主线。
比方咱们之前阅历过的三次：
第一次，是以比特币为首的去中心化商品钱银的价值发现；
第2次，是从单纯的去中心化钱银到去中心化智能合约渠道的价值发现；
第三次，是用户开端转向链上行为和去中心化根底运用的价值发现。
图1：Sizeofmoneysupply#1、区块链职业阅历的前三次周期1.1去中心化商品钱银启蒙阶段（2010—2013）
回顾历史，在第一次加密周期中，比特币作为整个职业的开山鼻祖，因其匿名性、去中心化性和固定总量的稀缺性，开端逐渐进入到人们的视野，其跨境转账、数字黄金的叙事价值也渐渐受到越来越多的人认可。“比特金、莱特银”是其时去中心化商品钱银启蒙阶段最好的诠释。
也正是源于2008年金融危机，人们关于传统金融呈现了信任的裂缝。前期加密钱银商场的参加者更偏向于硬核的极客，比较于本钱现已广泛涉猎加密钱银商场的当下，前期阶段的商场参加者对去中心化程度的要求和信仰是极高的。
这个阶段更多仅仅一个去中心化思潮的启蒙阶段。
1.2智能合约渠道的萌发阶段（2014—2017）
而第2次加密周期中，则主要是初次代币发行年代以以太坊为代表的区块链智能合约渠道的价值发现。以太坊从诞生到其融资价值初次被人开掘，之后还跟着一众的以太坊Killer，像知名项目EOS、Tron、ADA等，这个阶段是以“区块链”这个名词概念去主导的蛮荒时期，只要少数区块链智能合约渠道的本币coin有一致价值，而渠道上只要极少数的运用，且运用的token价值基本无法被认可，用户把撸到的运用token都快速换回成渠道的本币coin。且各个链上的活动极为冷淡，大多数用户还是以在中心化买卖所“炒币买卖”为主要活动。寻找杀手级的Dapp是其时许多区块链从业者在各种职业会议中说到最多的主题。
这个阶段才是真实含义上区块链这个概念开端登上历史舞台的萌发阶段。
图2：TotalValueLockedAllChains1.3Dapp运用的根底阶段（2018—2021）
第三次加密周期，也是离咱们最近的一次。这一轮中商场最显着的改变是链上的生态和用户在链上的活动显着昌盛了起来。最直观的感触是许多买卖用户，当说到某个他们不熟知的token时，他们不再去问在哪家中心化买卖所可以买卖，而是问该token链上的合约地址。现在听起来稀松平常的事情，而在上一轮周期中是不可想象的一件事。
这得益于这一轮周期，链上的一些去中心化根底运用开端完善。从咱们熟知的DeFiSummer开端，AMM自动化做市商机制和流动性挖矿两大杀器，完全敞开了DeFi链上昌盛的年代。随后的故事咱们必定都还记得，21年一整年，DeFi、NFT、GameFi等链上运用轮流成为牛市的抢手。别的Doge、Shiba等敞开的一段短暂的meme热潮和Dydx、ENS等空投带来的财富效应也是促进这轮周期中链上活动昌盛的重要推手。
这一阶段链中的DeFi根底设施现已基本搭建完成，买卖流转、假贷等产品均有相关的龙头诞生。DAO现在还处于一个思潮的萌发阶段，产品仍未老练。而NFT则处于DeFi和DAO两者之间，现已探究出PFP头像这一条比较老练的成功途径，但需拓展更多成功场景来进一步开展。这是现在曾经被称为区块链运用三架马车的现状。
现在，这一轮周期中的链上运用走到了一个瓶颈期，后边大多数相关运用都是在前人的根底上做微立异和缝补，同质化比较严重。并且在这轮加密周期的后期，商场资金炒作的抢手开端倾向于一些愈加宏大的叙事概念，像元宇宙和Web3.0，这是典型的产品端的立异现已开端乏力的表现。当然，咱们现在依然是区块链职业的前期阶段，如果用一个人的成长状况类比的话，现在更像是一个青少年阶段。一切都还是在打根底，仅仅开端有了各种细分的途径。
这个阶段为未来更多元化的Dapp运用奠定了坚实的根底。也是在这轮周期中，讲“赛道”才开端有了实质含义。
图3：DappUsersperCategory#2、区块链运用全面迸发的初级阶段
下一次周期，才会是区块链全面运用化的开端价值发现。
运用的全面化开展，会使区块链职业愈加干流化，也只要不断地干流化才能为职业带来指数级的用户增加。而在现在宏观经济下行、互联网职业人口红利消失的布景下，随着Web3.0这一区块链职业新的代名词的流行，职业也得到了新老本钱们前所未有的重视。别的，这轮周期中现已沉积下来的一些公链渠道、新晋的本钱密集型新公链、以太坊Merge后的Rollup和Danksharding等叙事，在本钱的催生加上技能的沉积下，都让咱们看到了在未来区块链大规模运用的曙光。
职业进一步向干流化跨进，也需求从这三个方面加强：
a.扩展性更强的区块链底层技能及渠道来处理和运行更杂乱的区块链运用
b.与加密职业愈加相适配的监管及合规政策带来更多的干流本钱和资金
c.进一步把新人进入加密职业的门槛降低和进口产品的体会优化，以方便带来更多的干流用户
当然罗马也不是一天建成的，回看几轮周期职业叙事的迸发，也是环绕几个维度螺旋式演进。
2.1产品与概念
优秀的爆款产品是对应赛道迸发的前提，产品表现出快速增加的数据自身也是最好的故事。例如Uniswap、Compound关于DeFi，迅速将链上TVL增加一个数量级；AxieInfinity关于GameFi，短时间内其营收超过了Web2尖端手游《王者荣耀》；Sandbox、Decentraland关于Metaverse；CryptoPunk、BoredApeYachtClub关于NFT等等。反观许多赛道还没有迸发，主要原因便是该赛道上还没有爆款或经过商场验证跑通了的产品。当然，在牛市里流动性众多，许多产品不老练的概念也会得到轮流的炒作，而概念的炒作，其实也有助于招引更多人参加到产品的开发中去，终究大浪淘沙，留下更优秀的产品。
并且真实可以称得上范式立异的产品，每一轮周期现在来看只要一个。第一轮周期中的比特币、第二轮周期中的以太坊和这一轮周期中的Uniswap。
图4：dapponline.io2.2运用与根底设施
运用的开展与底层根底设施的开展一定是适配和彼此成就的。运用的开展离不开搭建在底层根底设施技能以及供给一定服务保证的中间件的不断优化。而根底设施的开展则依赖于搭建在上面或服务的运用的昌盛。例如DeFi快速开展和DeFi资金安全的需求既让以太坊站稳了公链No.1的方位，也让像ChainLink、TheGraph等中间件和东西迎来了迸发式的增加。而GameFi这样的运用则更适合搭建在BSC、Avalanche、Solana等这种手续费更低、买卖处理速度更快的新公链上。当前的运用还大多处于比较简单逻辑的运用，我信任在新一轮周期中会诞生更多可以处理更杂乱逻辑的运用，以及与其匹配的根底设施。
2.3发行与流转
Web3和Web2最大的差异其实便是Token（即财物与信息的实质差异），Token的发行流转、经济模型是每一个Web3创业者绕不开的问题。在这么多年职业的开展历程中，Token的发行与流转办法也一向在发生改变。从发行来讲，从最前期的POW/POS等一致机制挖矿发生，到后来的ICO、IEO等融资发行，再到这一轮DeFi流动性挖矿和GameFi打金，以及各种公募渠道IDO和空投发行代币的流行。期间越来越多风投本钱的进入，也让现在项目的Token发行和公司多轮融资再IPO上市的发行现已简直无疑，Token的发行办法呈现出多样化的状态。
在流转层面，从最早涣散式的OTC场外买卖方式，到集中式的中心化买卖所撮合买卖流转，再到现在的去中心化买卖所，买卖方式也沉积下了中心化订单簿买卖和去中心化AMM两种干流。
职业Token发行与流转方式的终究形状是否如此，还不得而知。可是发行与流转作为财物最根底的两个需求特点，每一次Token发行与流转方式的改变，都能引起职业巨大的改变，发生巨大的财富效应。也期望鄙人一轮周期中，仍能继续看到职业在这一个维度的立异。
图5：PoW&PoS
区块链全面运用化的开端价值发现也预示着一些或许的趋势：鄙人一个周期中，首要，职业改变的程度和规则会愈加杂乱，许多曾经在这个职业被视为规则的东西也很有或许被打破。信任在二级商场上，许多经过链上数据“守株待兔”的出资者现已有所领会；其次，在产品和技能的立异与老练方面所需求的沉积时间或许会比之前更久。因而，也建议职业同僚能充沛做好长时间building的思想预备和足够的资金储备。
#3、职业抢手赛道的猜测研判3.1Rollup及其他扩容计划
在区块链扩容这方面，有十分多的技能计划和团队也一向在build。从之前单独的对一致算法进行改进，到L1的分片计划，再到现在L1、L2、L3的分层规划，分层计划中现在最干流的便是Rollup。2020年底的时候，V神发布了文章“以Rollup为中心的以太坊路线图”，2022年在ETH上海峰会中再次必定了Rollup路线的开展地位，Danksharding等技能也是专门为Rollup预备。其间Rollup现在又分为了OptimisticRollup和ZKRollup。
OptimisticRollup比较简单兼容EVM，支撑通用型合约，但退出网络的时间比较长。可以看到，OptimisticRollup的代表项目Arbitrum和Optimism，其生态现已做得比较好了，上面也有了许多项目。一起由于其退出特性，也让许多第三方的跨链桥有了不错的商场。
而Zero-KnowledgeProof零知识证明技能在一级商场中，可谓是现在本钱争相出资的一个赛道。从技能角度上讲，ZK是一个验证技能，在证明者不泄漏证明自身之外任何消息的前提下，验证者即可承认某项证明是有效的。ZK的技能最早用于隐私，近年来开端被用于扩容。
ZKRollup退出网络比OptimisticRollup快许多，可是在兼容EVM，支撑通用合约方面则相对比较差，所以现在的代表项目ZkSync、StarkWare等还在预备的阶段。
性能上ZKRollup略高于OptimisticRollup，生态搬迁难度上OptimisticRollup易于ZKRollup。这也让V神公开表示过短期看好OptimisticRollup，长时间则更重视ZKRollup的表现。
其实不管哪种扩容办法的渠道，其终究目的都是经过给用户、开发者供给更好的体会，从而在此之上构建昌盛的生态。扩容之争还远未结束，这也是我把下一轮周期只定义为区块链运用全面迸发的初级阶段的原因。咱们认为以Rollup为首的下一代扩容计划会继续呈现多元化的格式，多元化的根底设施也更有利于百家争鸣的运用和生态。
值得重视的是，根据新的扩容计划或架构会生长出何种不一样的原生运用，尤其是在衍生品和游戏领域。比方像ArbitrumNova等专用链。
图6：ArbitrumNova3.2DID
DID，即去中心化的数字身份。这个概念被提出其实也很久了，而本年V神提出了SBT魂灵绑定代币的概念，币安也随之上线推出了“魂灵绑定令牌”BAB。这两件事再次将DID这一概念推向了商场重视的高潮。
其特性不再赘述，单纯从叙事和实用性的角度上来看，在未来一款老练且广泛运用的DID产品或许会是整个职业走向愈加干流化必要的根底设施。
关于构建去中心化社交，链上KYC，链上信用体系，无典当假贷以及符合监管要求等等，都有或许和DID擦出一些奇妙的火花。
在DID产品上，直接将Web2那一套KYC计划与体会直接搬到Web3是绝对行不通的。项目方需求愈加注重和用户在链上交互行为等数据的有机结合。经过某个具象化的需求，捕获用户。
图7：BinanceSoulboundToken/SBT(BABT)3.3GameFi
GameFi在上一年下半年可谓是一个异常炽热的赛道。可好景不长，伴随散户的疯狂，链游也成为了这轮牛市里的最终一棒。如今，游戏赛道的出资也成了组织出资中最有争议的赛道。回看链游，现在咱们都知道了，GameFi1.0实则便是套着Game表象的DeFi挖矿，乃至是ponzi。由于GameFi这层游戏的外衣，许多都是以公会的方式进行参加（可以理解为矿池），导致关于许多非Web3精通的人来说，GameFi比较DeFi的参加门槛实则是更低的，只需求把资金保管给其公会。但其实保管署理人和出资者之间存在的利益矛盾点，更是伤害了许多GameFi用户。
单纯关于游戏职业来说，游戏的实质是必须要好玩。这种好玩，除了精巧的画面之外，更重要的是经过规划杂乱的游戏玩法、有趣的游戏方式或许引人探究的游戏布景故事等等，逐渐让游戏玩家上瘾或沉溺其间，这涉及到许多博弈或心理学层面的办法。
上一年的一切链游必定都是不好玩的，纯粹是以高额的打金报答来招引玩家，尤其是在链游热潮的后期，参加者现已到了一个纯拼谁的报答周期更短的境地。当币价开端支撑不住，收益开端降低，直到收入菲薄之后，链游参加者并不或许再“沉溺”其间。
图8：GameFiUsersandVolumeComparison
这不单单是某些项目的问题，而是整体上现在Web2用户和Web3用户需求和体会割裂的问题。Web3用户寻求高额的资金报答，而Web2用户寻求文娱需求，这两部分人并非完全没有交集，Web3中有大量爱玩游戏的人，Web2用户相同有挣钱的需求，这些需求并不是一个制造精巧的游戏，再套上一个token就可以满足的。实质上需求针对不同性质的用户制定不同的策略，从某个点突破，进行有机结合。
回到初衷，咱们对区块链游戏价值的认可，是它可以处理游戏财物一切权的问题，将用户的财物掌握在自己手中，其次是可以经过token参加管理，让游戏官方并非一言堂。这些是一个游戏在现已受到玩家认可之后，区块链可以为之供给的价值。以现在Web2用户对区块链的运用程度来讲，这种含义的链改还有点为之过早。那么做Web3原生的游戏，鼓励就显得尤为重要。所以上一年的状况，也是前期鼓励走向第一次极点化的必经阶段。
而下一个阶段，或许是刻画游戏财物的一个阶段，即NFT。由于NFT自身才是最贴合游戏特点的，且最有消费型特征，而非像GameFi1.0仅把NFT当作入场门槛的“矿机”。伴随着区块链游戏游戏性的提高和许多NFT协议的开展，NFT的流动性得以提高。以NFT为价值导向的游戏，或许会是下一轮链游的方向。
当然，token的鼓励依然会在，仅仅经济模型和数值会愈加趋向于安稳，且不作为主要手段。
#结语
加密职业十年沉浮，从思想根底到底层技能根底，再到运用根底的完善与搭建。信任咱们正在处于区块链全面运用迸发的前夜。除了上述说到的Rollup、DID、GameFi等近期讨论比较多的抢手赛道外，像DeFi衍生品、NFT流动性、去中心化中间件、跨链根底协议、区块链安全、移动端区块链运用产品、DAO等赛道都会有一些优秀的项目脱颖而出。而Token作为职业独有的鼓励机制，自身也是一种特殊的商业方式。不管经济模型如何规划，都有其自有金融特点的周期性。在Token商业模型立异和产品日渐老练、运用叙事立异的共振来暂时，未来咱们将会再次迎来下一次大周期时机。
{买卖矿机矿机托管上矿机收回网联系电话18108888591}
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